Vingroup phát hành thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu được cgif bảo lãnh

Trái phiếu gồm 2 kỳ hạn 5 năm và 10 năm, lãi suất cố định, không có tài sản đảm bảo, mang tổng giá trị trái phiếu phát hành là 3.000 tỷ đồng, được bảo lãnh thanh toán bởi Quỹ tập trung đầu tư và Đảm bảo tín dụng (Credit Guarantee and Investment Facility, “CGIF”), 1 quỹ ủy thác của Ngân hàng tăng trưởng Châu Á (ADB).

Tập Đoàn Vingroup – Công ty CP đã phát hành thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu trong nước

Lãi suất cố định, không có tài sản đảm bảo. Trái phiếu với 2 kỳ hạn 5 năm và 10 năm có lãi suất lần lượt là 7,75% và 8,5% được bảo lãnh thanh toán bởi CGIF, một quỹ ủy thác của Ngân hàng vững mạnh Châu Á (ADB).

Đây là lần trước tiên CGIF bảo lãnh thanh toán cho một doanh nghiệp trong ngành Bất động sản tại khối ASEAN và là giao dịch to lớn nhất của CGIF tại Việt Nam tính tới nay. Đây cũng là giao dịch trước tiên mang nhiều kỳ hạn khác nhau của CGIF, giúp Tổ chức phát hành đạt được sự linh hoạt trong việc đáp ứng thị hiếu của những loại người dùng khác nhau. Trái phiếu mang lãi suất cố định là 7,75% và 8,5% cho kỳ hạn 5 năm và 10 năm, là nguồn vốn dài hạn và mang chi phí thấp trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, giúp Vingroup có thể linh hoạt đầu tư vào các ngành nghề kinh doanh dài hạn của Vingroup.

Vingroup là hiện tập đoàn bất động sản niêm yết to lớn nhất Việt Nam

Các nhãn hàng chủ chốt của Vingroup là Vinhomes, Vincom và Vinpearl - là những nhãn hàng rất quen thuộc trong ngành bất động sản nhà ở, thương mại, khách sạn và nghỉ dưỡng tại Việt Nam.

"Chúng tôi rất vui mừng hỗ trợ Vingroup, Tập đoàn bất động sản hàng đầu của Việt Nam, tiếp cận nguồn vốn bằng đồng nội tệ dài hạn." ông Kiyoshi Nishimura, Tổng Giám Đốc của CGIF cho biết.

Ông nói thêm: "Đây là 1 giao dịch cần lưu ý đối mang CGIF bởi vì nó đánh dấu sự hỗ trợ lần trước hết của chúng tôi đối sở hữu ngành bất động sản tại các nền kinh tế vững mạnh mau chóng của ASEAN như Việt Nam, để giải quyết những thách thức phát sinh trong khoảng tốc độ con đường hóa và nhu cầu về bất động sản ngày càng tăng cao. Giao dịch này chứng minh rằng thị trường trái phiếu nội tệ chính là một nguồn vốn quan trọng có nhiều kỳ hạn phù hợp cho những doanh nghiệp lớn mạnh bất động sản phức hợp như Vingroup."

Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương đóng vai trò Tổ chức bảo lãnh và thu xếp phát hành và ngân hàng Société Générale đóng chức năng Tổ chức giải đáp quốc tế.

Về CGIF

CGIF là một Quỹ đa quốc gia với các thành viên đóng góp gồm Chính phủ những nước ASEAN + 3 và Ngân hàng phát triển Châu Á (" ADB"). CGIF hoạt động dưới cương vị quỹ ủy thác của ADB với cơ bản vốn đã góp của 700 triệu USD từ các thành viên. Là một cấu phần quan trọng của Sáng kiến thị phần Trái phiếu châu Á, CGIF được thành lập để lớn mạnh và tăng cường thị trường tiền tệ và trái phiếu bằng đồng nội tệ của những nước ASEAN + 3. CGIF bắt đầu cấp bảo lãnh thanh toán từ ngày 1/5/2012 chủ yếu để gia tăng hạng mức tín dụng của các tổ chức phát hành uy tín trong khối ASEAN + 3.

Xếp hạng tín nhiệm của CGIF

Tổ chức XHTN	Loại xếp hạng	Xếp hạng	Triển vọng	Ngày xếp hạng
Standard & Poor’s	Quốc Tế (Dài Hạn / Ngắn Hạn)	AA / A-1+	an cư	16/7/2015
Standard & Poor’s	ASEAN	axAAA	ổn định	16/7/2015
RAM Ratings	Quốc tế / ASEAN / Quốc gia	gAAA / seaAAA / AAA	ổn định	22/12/2015
TRIS Ratings	Quốc gia	AAA	ổn định	19/10/2015
MARC	Quốc gia	AAA	ổn định	28/1/2016

Về Vingroup

Vingroup và những công ty con (“Tập Đoàn VINGROUP”)

với tổng giá trị vốn hóa là 3,7 tỷ USD tính đến ngày 31 tháng một năm 2016 và là công ty bất động sản niêm yết to lớn nhất Việt Nam, hoạt động trên những lĩnh vực vận hành và quản lý bất động sản thương nghiệp và nghỉ dưỡng tại Việt Nam. Vingroup hoạt động với sáu nhãn hàng chiến lược. các nhãn hàng bất động sản gồm Vinhomes – Hệ thống các con phố phức hợp, căn hộ và biệt thự tiện ích đồng bộ, Vincom – Hệ thống TTTM và văn phòng cho thuê sang trọng. Du lịch – Giải trí bao gồm các thương hiệu: Vinpearl Hotels & Resorts – Quần thể Khách sạn và Biệt thự nghỉ dưỡng 5 sao, Vinpearl Land – Dịch vụ vui chơi giải trí, Vinpearl Golf Club – Hệ thống sân golf và Almaz – trọng tâm ẩm thực và hội nghị. thương hiệu Bán lẻ tiêu dùng Vincommerce bao gồm: VinMart & Vinmart + – Hệ thống siêu thị và shop một thể ích, VinPro – Hệ thống bán lẻ công nghệ và điện máy VinDS – Hệ thống cửa hàng chuyên biệt, và A Đây Rồi – thương mại điện tử. những thương hiệu dịch vụ cơ sở vật chất xã hội bao gồm: Y tế mang nhãn hiệu Vinmec – Dịch vụ y tế chất lượng cao; Giáo dục với thương hiệu Vinschool – Hệ thống trường Việt Nam chất lượng cao; và Nông nghiệp sở hữu thương hiệu VinEco.

những sản phẩm và dịch vụ của Tập Đoàn là một hệ sinh thái hướng tới chỉ tiêu “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt”.

Xem thêm :